Year contract

年間契約

現状を大きく見直したい、しくみを作って行きたい方、１年かけてじっくりお金の勉強・考えたい方
料金66,000円（税込）/1年間
・年間12回（90分/回）
内容・資産形成のしくみを作りたい方
必要があれば、具体的な運用商品、保険商品のご提案をいたします。
（状況によって出来ない場合もありますので、内容に関してはお聞きください）
・家計改善～お金が貯まるしくみ、投資を含めたアドバイス・見直しをしたい方
・その他、お金に関するご相談
・年間で12回まで好きな時に相談がしたい方
特典人生100年時代のお金のシミュレーション表作成
※ご相談内容により、別途料金がかかる場合があります
Spot contract

スポット相談

料金90分 6,600円（税込）
以降30分ごと3,300（税込）
内容・・家計の改善
・勧められている金融商品・保険のセカンドオピニオン
・生命保険のアドバイス（現在加入の内容確認・見直し）
・資産運用について（投資の考え方、始め方、NISA・iDeCoについて等）
必要があれば、具体的な運用商品、保険商品のご提案をいたします。
（状況によって出来ない場合もありますので、内容に関してはお聞きください）
・教育資金の作り方
・住宅購入関連
・相続対策
・その他、お金に関するご相談
※ご相談内容により、別途料金がかかる場合があります
Other contract

その他

キャッシュフロー表作成
料金11,000円（税込）
内容
将来に渡ってお金がどう推移していくのか、足りなくなるのはいつか、どう対処していけばいいのか。
現状と、改善プランでの比較等で把握をし、計画を立てていきます。