さあ、冒険をはじめましょう!
あなたは、この人生で何がしたいですか?
お金は、あなたがしたいことをするためのひとつの「ツール」です。
まずは、やりたいことを考えて、ワクワクしながらその「ツール」を作りましょう!
それが「ライフデザイン」です
![](https://fanta-sioso.com/wp-content/uploads/2020/04/woman-understund.png)
お金計画
LIFE DESIGN
ライフデザイン
初年度
人生の地図を作る
ヒアリングしながらお客さまと一緒に人生の地図を作ります。
![人生の地図](https://fanta-sioso.com/wp-content/uploads/2020/09/lifemap-1024x701.jpg)
人生の地図の試算をする
それぞれのライフステージで発生するイベントとそれにかかわる金額の試算をします。
![](https://fanta-sioso.com/wp-content/uploads/2020/09/lifestage-lifeevent-1024x513.png)
ライフプラン表を作る
![](https://fanta-sioso.com/wp-content/uploads/2020/09/lifeplan-now-1024x724.jpg)
実行策のご提案・選択
実行していくのに必要な家計改善や、目標とする資産形成に必要なご提案をしたします。
ご提案の中に、投資信託や保険の商品が含まれる場合があります。
保険のしくみ、考え方、投資の基本的な考え方等を解りやすくお伝えし、選択肢を拡げます。
ご不明な点は何度でもお聞き下さい!
![](https://fanta-sioso.com/wp-content/uploads/2021/06/lifeplan-1024x683.jpeg)
実行
実行に必要なお手続きをサポートします。
実行後は定期的な面談で、フォローをします。
![](https://fanta-sioso.com/wp-content/uploads/2021/06/fantasioso01-1024x576.jpeg)
次年度以降
人生の地図の確認。
地図のとおりに進めているか確認します。
![](https://fanta-sioso.com/wp-content/uploads/2020/09/lifemap-check-1024x701.jpg)
ライフプラン表の確認
再作成の場合は別途費用がかかります。
![](https://fanta-sioso.com/wp-content/uploads/2020/09/lifeplan-new-1024x724.jpg)
運用商品の状況確認
年2回:ご要望に合わせて
リアル・ZOOM面談
年4回まで:①~③含む
電話・メールでのご相談
年6回まで
ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください!