さあ、冒険をはじめましょう！
あなたは、この人生で何がしたいですか？
お金は、あなたがしたいことをするためのひとつの「ツール」です。
まずは、やりたいことを考えて、ワクワクしながらその「ツール」を作りましょう！
それが「ライフデザイン」です
お金計画
LIFE DESIGN
ライフデザイン
初年度
人生の地図を作る
ヒアリングしながらお客さまと一緒に人生の地図を作ります。
人生の地図の試算をする
それぞれのライフステージで発生するイベントとそれにかかわる金額の試算をします。
ライフプラン表を作る
実行策のご提案・選択
実行していくのに必要な家計改善や、目標とする資産形成に必要なご提案をしたします。
ご提案の中に、投資信託や保険の商品が含まれる場合があります。
保険のしくみ、考え方、投資の基本的な考え方等を解りやすくお伝えし、選択肢を拡げます。
ご不明な点は何度でもお聞き下さい！
実行
実行に必要なお手続きをサポートします。
実行後は定期的な面談で、フォローをします。
次年度以降
人生の地図の確認。
地図のとおりに進めているか確認します。
ライフプラン表の確認
再作成の場合は別途費用がかかります。
運用商品の状況確認
年２回：ご要望に合わせて
リアル・ZOOM面談
年４回まで：①～③含む
電話・メールでのご相談
年6回まで
ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください！